Xia Long Miao, jefe de la cuarta división de Cuento de Hadas, se planta ante Fang Fang. En un combate entre dos rivales que se conocen, Fang Fang se desespera ante su debilidad. Mientras tanto, Tsukune es enviado a una dimensión alternativa y allí se reencuentra con el símbolo del miedo que ha quedado profundamente grabado en su corazón.
