El joven detective James Steelman trabaja en el Departamento de Policía de Bear City, junto a su compañero y mentor Ernest Sutherland. Cierta noche, en una ronda de rutina, un gran secreto le es develado por medio de un suceso inesperado y el oficio de James, hasta ahora corriente, tomará dimensiones fantásticas: un inmortal inescrupuloso, un ciego de moral enrevesada y algunos cuerpos desalmados intentarán, de forma aleatoria, allanar o entorpecer el camino de los detectives en su búsqueda de la identidad del Maestro de Marionetas.
